下半年的好戏已拉开大幕。
随着 2025 过半，各大车企也开始交出今年上半年的答卷。
整体来看，比亚迪继续领跑上汽紧跟其后，成为唯一超过 200 万辆的汽车集团。新势力方面，零跑、理想、小鹏、蔚来、小米、鸿蒙智行已经形成新的第一阵营，尾部车企中无法依托大集团的品牌开始掉队。
值得注意的是，主流合资车企销量普遍增长，呈现出强劲的回暖态势。其中，一汽丰田、一汽 - 大众、上汽大众、上汽通用、广汽丰田等头部企业均实现同比正增长，最高增幅达 16%。
从目标达成率上看，吉利汽车表现最好，是统计范围内汽车集团中完成率最高的企业。其次是中国一汽、上汽集团、长安汽车的目标达成率分别为 46%、46%、45%，接近"时间过半、任务过半"的基准线，奇瑞则为 40%，比亚迪为 39%。
"走比亚迪的路"
在绝对值上，比亚迪依旧是当之无愧的销冠。
今年 1-6 月份，比亚迪集团累计销量近 214.6 万辆，同比增长 33%，乘用车及皮卡海外累计销量超 47 万辆。其乘用车 2024 年全年海外销量为 41.7 万辆，今年上半年已经超越去年全年。
王朝和海洋系列是主力，共卖出 342,737 辆，占总销量的近 90%。方程豹品牌凭借硬派越野定位，卖出了 18,903 辆，表现突出。腾势则以 15,783 辆的成绩，在高端市场站稳了脚跟。
虽然仰望品牌目前每月只交付 205 辆，但它的百万级定价，依旧代表着国产品牌的旗舰。
比亚迪的产品线覆盖了从 15 万到百万以上的各个价格区间，在品类上除了国外销售的皮卡还暂时未引入国内外基本占全。
需要强调的是，比亚迪在巨大的基本盘上依旧定出了一个超高额 550 万辆的年度销量目标，可以说是自己给自己在上强度。
目前国内的竞争就像是逆水行舟不进则退，比亚迪如果不提前把对手"卷死"，即使位置再高也可能跌落神坛。
在一众自主汽车企业中，吉利已经开始走起了比亚迪的多品类爆款之路，不论是银河 E5、星舰 7 EM-i 还是星愿，基本上都是摸着比亚迪打造出来的爆款产品。
而这样的路径也让吉利尝到了甜头。
今年上半年，吉利累计销量达 1,409,180 辆，同比增长 47%，创下历史新高，这个恐怖的增速也不得不让人联想到 2021 年的比亚迪。其中，新能源车型（含吉利、领克、极氪）销量达 725,151 辆，同比增长 126%，新能源渗透率突破 52%。
令人意外的是，在各方都艰难维持的大背景下，基于上半年强劲销售表现，吉利汽车决定将原定全年销量目标上调 11%，由 271 万辆上调至 300 万辆。
尽管是根据最新销量目标计算，吉利汽车年度销量目标达成率已达 47%，依旧位列各大汽车集团第一。
作为出口大户，奇瑞集团上半年拿出了超 126 万辆的成绩，同比增长 14.5%。亮点在于上半年出口汽车超 55 万辆，同比增长 3.3%，蝉联中国车企出口第一，并且累计出口破 500 万辆。
在国内市场上，奇瑞也开始玩起了整合，从多品牌到一个奇瑞战略，仿佛这家身居芜湖的企业在原地转圈。
近日，奇瑞汽车成立奇瑞品牌国内业务事业群，下设星途事业部、艾虎事业部、风云事业部、QQ 事业部四大事业部。
四大事业部中，星途事业部聚焦高端品牌星途，艾虎事业部聚焦艾瑞泽和瑞虎两款经典产品，风云事业部聚焦新能源品牌风云，QQ 事业部则聚焦小车产品。
除此之外，奇瑞与华为合作的智界品牌、与智米合作的 iCAR 品牌，以及捷途品牌，将继续保持独立运营。
厘清品牌后，希望奇瑞能够集中资源，进一步拓宽国内市场。
长安汽车则在上半年拿下了 135.5 万辆，虽然其销量快报中没有列出具体出口数据，但其上半年在海外的动作非常密集，3 月举办欧洲品牌发布会，5 月泰国罗勇工厂投产，全球化品牌活动累计开展超 30 场。目前，已完成埃及、泰国等 9 座海外整车工厂的建设且投入运营，另外还有数座海外工厂在规划中。全球销售服务网点超 1.4 万家，五大区域市场都有长安的身影。
长城汽车是国内几大汽车集团中增幅最低的，上半年销售新车 569,789 辆，同比微幅增长 1.8%。其中新能源车累计销售 16.04 万辆，海外销售 19.77 万辆。
不得不承认，在近几年的横向对比中，长城汽车落于下风，没能很好地跟上队伍。今年下半年，伴随着更为激烈的竞争，长城能够打出的牌只会越来越少。
合资反攻
在今年上半年的销量统计中，合资品牌回暖是一个巨大的亮点。
从结果上看，今年上半年，一汽丰田销售新车 37.78 万辆，同比增长 16%；一汽 - 大众销售新车 43.61 万辆，同比增长 3.5%；上汽大众上半年累计终端销量 52.3 万辆，同比增长 2.3%；上汽通用累计销售 24.51 万辆，同比增长 8.64%；广汽丰田累计销量 36.42 万辆，实现同比正增长。
甚至北京现代上半年销量突破 10 万辆，6 月单月销量环比暴涨 66%，伊兰特、途胜 L 等车型贡献显著。这一系列数据表明，合资品牌在经历新能源冲击后，已逐步找到转型平衡点。
在过去新能源的强势冲击下，合资品牌要么唯唯诺诺止步不前，要么雷声大雨点小，在矛盾和复杂的心情中被迫转型。
这样的心态也只能衍生出一系列畸形的产品，另外在供应链优势下，自主品牌大打价格战，甚至豪华品牌也不断下压，对合资品牌造成了巨大的冲击。
经过几年的阵痛和摸索，合资品牌似乎开始找对了路。
在新能源转型上，从过去虚假的" all in "转化为"油电同智"策略，合资品牌为燃油车注入智能基因。
例如，一汽丰田对普拉多进行超级混动技术升级，推出四款细分车型覆盖越野需求；上汽通用别克 GL8 陆尚搭载"真龙插混"系统，实现 1420km 综合续航，打破 MPV 能耗与动力的固有矛盾。数据显示，探岳 L、昂科威 Plus 等智能化燃油车型销量同比增幅均超 200%。
在电动化方面，也抛弃了迷信自己的技术。从此前"全球技术导入"转向"中国市场主导"。一汽丰田电动化车型占比达 49%，首款本土研发车型 bZ5 上市后订单火爆，成为合资新能源爆款。
丰田以中国市场为主体进行战略重构，通过管理权、决策权下放，研发体系本土化、供应链本土化这些方式，实现从"丰田标准、全球研发"到"丰田标准、中国研发"的转变。在不改变标准的情况下，从全球用户出题，转向中国用户出题，中国本地团队来答题。
东风日产官方表示，要用中国最完整的新能源的产业链，用中国的开发速度，打造中国消费者喜欢的产品。东风日产 N7 上市 50 天大定破 2 万台。
上汽通用基于"逍遥"架构推出多款新能源车，产品"中国定义"，并计划 2025-2026 年投放超 10 款产品，并实现 L2++ 智驾系统全覆盖。
合资车企和中国本土供应商之间，已经不再局限于单纯学习和利用了，而是在进行生态合作，真正开始做本土化。广汽丰田把华为、小米、腾讯、Momenta 等"大佬"全叫上，又搞了中国首席工程师体制，等于是把决策链路转移到中国了。并表示，广汽丰田全系车型由中国工程师主导开发。
除此之外，在价格战的大背景下，合资品牌以"一口价"的形式加入战场，通过价格透明化重塑消费体验。
从某种程度上来说，眼下是购买合资车最实在的档口。
零跑还能领跑多久？
在新势力板块，虽然声量上华为的鸿蒙智行以及小米是当之无愧的热搜王，但在销量表现上零跑实实在在地领跑几个月了。
零跑汽车 2025 年上半年销量突破 22 万辆，同比增长 138%，稳居新能源一线阵营。月均销量超过 4.8 万辆，并且自今年年 4 月以来，零跑汽车就已经开始蝉联新势力销冠，6 月是第三次成为新势力销量第一。
在产品策略上精准把握 15-25 万元主流市场，C 系列以智能体验和品质感赢得家庭用户，纯电增程双路线解决续航焦虑，T 系列满足大家庭需求。零跑的月销量眼看就要摸到 5 万辆的门槛，还有一定的上升空间。
华为旗下鸿蒙智行作为新势力的一支特别力量，的确对整个汽车生态都产生了巨大的冲击。仅用 39 个月实现全系累计交付 80 万辆，创下新势力汽车最快交付纪录。但随着旗下品牌越来越多，在销量走高的同时，问题也愈发明显。
在 6 月交付的 52,747 辆新车中，问界系列交付了 44,685 辆，占全系销量的 84.7%。其中，问界 M9 单月交付 13,718 辆，累计已突破 20 万辆，问界 M8 交付 21,185 辆，绝对称得上是主力军。
这也意味着其余几界在充分的市场竞争中逐渐走向边缘。值得注意的是，今年鸿蒙智行给自己定下的销量目标高达一百万辆，目前仅完成 20%。
看来华为的金子招牌也不一定放之四海皆准。
相比之下，小鹏是唯一一家达标的新势力品牌，目标销量完成率超 50%。
今年上半年，小鹏汽车累计交付新车 197,189 辆，超过 2024 年全年交付量，同比巨幅增长 279%。
从产品来看，小鹏 MONA M03 和小鹏 P7+ 合计售出超 13.6 万辆，占其整体销量的 69%，是绝对的销量主力。而小鹏 G6 和小鹏 G9 共售出近 3.55 万辆，整体占比 18%。
另外，本月上市的中型 SUV 小鹏 G7 开售 9 分钟就获得大定数超 1 万辆，市场表现不俗。基于 G9 平台打造的首款增程车型，则将在四季度推出。这些车型的投放，有望成为小鹏的又一销量支柱车型，带领品牌继续增长。
王凤英到来之后，小鹏销量上去了，但是小鹏的价格也下来了。在解决销量危机后，小鹏更需要的是实现盈利。
7 月 1 日，在理想汽车成立十周年的这一天，官方发布了一份不太理想的销量报告。今年上半年理想汽车总交付量为 20.8 万辆，占原定 70 万年销量目标的 29.7%。6 月销量同比下滑 24%，主力车型 L 系列环比跌幅超 16%，纯电 MEGA 成唯一亮点。
5 月 22 日，理想汽车对外公布称将 70 万销量目标下调至 64 万辆，但调整后上半年销量占比也仅为 32.5%。
一个月后的 6 月 27 日，理想汽车再次通过港交所发布公告称二季度交付预期从 12.3 万 -12.8 万辆下调至 10.8 万辆，下调约 1.5 万辆。
今年下半年要一口气推出 i6 与 i8 两款纯电动 SUV，所以理想今年的规划中并没有涉及 L 系列的重磅新车出现，这也是理想销量走向瓶颈的因素之一。而这两款纯电产品也势必决定理想明年的走势。
在乐道与萤火虫的加持下，蔚来销量开始转暖。2025 年上半年，蔚来公司共交付新车 114,150 辆，同比增长 30.6%。对蔚来来说，销量复苏是个积极的信号，这可能意味着黑夜即将结束，黎明将至。
在此之前，李斌表示要在今年第四季度实现盈利，距离这个时间节点，外界似乎并不看好。尽管在销量表现上有所好转，但对比蔚来的财务压力依旧是杯水车薪。
今年下半年，蔚来还将有三款新车上市 , 第三代蔚来 ES8、乐道 L90 和乐道 L80。或许在三款主力产品上市后，能够对其有质的帮助。
总的来说，市场的深层逻辑已然重构，价格战从"淘汰赛"转向"价值战"，技术竞争从"参数内卷"转向"场景定义"，出海赛道从"单一出口"转向"全球运营"。
站在下半年的起点，550 万辆目标的比亚迪与 300 万辆目标的吉利，将上演自主龙头之争；合资品牌的技术反攻与新能源突围，或改写市场存量格局；新势力在规模与盈利的博弈中，亦将诞生新的头部玩家。这场关乎产业命运的竞赛中，没有永恒的领跑者，唯有持续进化者才能立于潮头。
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